แนวโน้มโลจิสติกส์ระหว่างประเทศปี 2565 ความแออัดของห่วงโซ่อุปทานและอัตราค่าระวางสินค้าที่สูงจะเป็นเรื่องปกติใหม่หรือไม่

แม้จะมีแรงกดดันต่อผู้ส่งสินค้า แต่ปี 2021 ก็เป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ตามการคาดการณ์ของ alphaliner ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลการจัดส่ง บริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ชั้นนำ 10 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะทำกำไรเป็นประวัติการณ์ที่ 115 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 นี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจและสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมได้เนื่องจาก นักวิเคราะห์ของ Alphaliner กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่ารายได้เหล่านี้สามารถนำไปลงทุนใหม่ได้

อุตสาหกรรมยังได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของการผลิตในเอเชียและความต้องการที่แข็งแกร่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความจุตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ การขนส่งทางทะเลจึงเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปีที่แล้ว และการคาดการณ์ล่วงหน้าชี้ให้เห็นว่าการขนส่งสินค้าอาจถึงระดับที่สูงขึ้นในปี 2565

นักวิเคราะห์ข้อมูลของ Xeneta รายงานว่าสัญญาฉบับแรกในปี 2565 สะท้อนถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในอนาคต“เมื่อไหร่จะจบ?”ถาม Patrick Berglund ซีอีโอของ xeneta

"ผู้ส่งสินค้าที่ต้องการบรรเทาการขนส่งสินค้าที่จำเป็นมากต้องเผชิญกับต้นทุนกำไรที่กระทบหนักอีกรอบ พายุที่สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความต้องการสูง ความจุล้นเกิน ความแออัดของท่าเรือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโดยทั่วไปกำลังผลักดันอัตราดังกล่าว การระเบิด ซึ่งจริงๆ แล้วเราไม่เคยเห็นมาก่อน”

อันดับของบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ชั้นนำของโลกก็เปลี่ยนไปเช่นกันAlphaliner รายงานในสถิติกองเรือขนส่งทั่วโลกในเดือนมกราคมว่า Mediterranean Shipping Company (MSc) แซงหน้า Maersk จนกลายเป็นบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ปัจจุบัน MSc ดำเนินธุรกิจกองเรือคอนเทนเนอร์ 645 ลำ โดยมีกำลังการผลิตรวม 4284728 TEUs ในขณะที่ Maersk มี 4282840 TEUs (736) และเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำเกือบปี 2000 ทั้งสองบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลก 17%

CMA CGM ของฝรั่งเศส ซึ่งมีความสามารถในการขนส่ง 3166621 TEU ได้กลับมาอยู่ในอันดับที่ 3 จาก COSCO Group (2932779 TEU) ซึ่งปัจจุบันอยู่อันดับที่ 4 ตามมาด้วย Herbert Roth (1745032 TEU)อย่างไรก็ตาม สำหรับ Ren Skou ซึ่งเป็น CEO ของ Maersk การเสียตำแหน่งสูงสุดดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่

ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อปีที่แล้ว Skou กล่าวว่า "เป้าหมายของเราไม่ใช่การเป็นที่หนึ่ง เป้าหมายของเราคือการทำงานที่ดีให้กับลูกค้า ให้ผลตอบแทนที่สูง และที่สำคัญที่สุดคือการเป็นบริษัทที่ดี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจ กับแมร์สค์”นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการขยายขีดความสามารถด้านลอจิสติกส์ด้วยอัตรากำไรที่มากขึ้น

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Mars ได้ประกาศซื้อกิจการโลจิสติกส์ของ LF ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกงเมื่อเดือนธันวาคม เพื่อขยายความครอบคลุมและขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกข้อตกลงเงินสดทั้งหมดมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ถือเป็นหนึ่งในการซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท

ในเดือนนี้ PSA International Pte Ltd (PSA) ในสิงคโปร์ได้ประกาศข้อตกลงสำคัญอีกฉบับหนึ่งPort group ได้ลงนามข้อตกลงเพื่อซื้อหุ้นเอกชน 100% ของบริษัท BDP international, Inc. (BDP) จาก Greenbriar Equity Group, LP (Greenbriar) ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก

BDP มีสำนักงานใหญ่ในเมืองฟิลาเดลเฟีย โดยเป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชั่นห่วงโซ่อุปทาน การขนส่ง และลอจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยสำนักงาน 133 แห่งทั่วโลก บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนสูงและโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นสูงและโซลูชั่นการมองเห็นที่เป็นนวัตกรรม

Tan Chong Meng ซีอีโอของ PSA International Group กล่าวว่า "BDP จะเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ครั้งแรกของ PSA ในลักษณะนี้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งครบวงจรระดับโลกที่มีความสามารถด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร ข้อดีของมันจะเสริมและขยายความสามารถของ PSA เพื่อนำเสนอโซลูชั่นการขนส่งสินค้าที่ยืดหยุ่น ยืดหยุ่น และเป็นนวัตกรรม ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความสามารถที่หลากหลายของ BDP และ PSA ในขณะเดียวกันก็เร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน"ธุรกรรมยังคงต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่น ๆ

ห่วงโซ่อุปทานที่ตึงตัวหลังการแพร่ระบาดยังส่งผลต่อการเติบโตของการขนส่งทางอากาศมากขึ้นอีกด้วย

จากข้อมูลตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลกที่เผยแพร่โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) การเติบโตชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายน 2564

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะยังคงเอื้ออำนวยต่ออุตสาหกรรม แต่การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดทำให้การเปรียบเทียบผลลัพธ์รายเดือนในปี 2564 และ 2563 บิดเบือน จึงมีการเปรียบเทียบในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบอุปสงค์ปกติ

จากข้อมูลของ IATA ความต้องการทั่วโลกวัดเป็นตันกิโลเมตรของสินค้า (ctks) เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2019 (4.2% สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ)ซึ่งต่ำกว่าการเติบโต 8.2% ในเดือนตุลาคม 2564 (2% สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ) และเดือนก่อนหน้าอย่างมาก

ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงสนับสนุนการเติบโตของการขนส่งสินค้าทางอากาศ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานกำลังชะลอการเติบโตเนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแบ่งแยกพนักงาน พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอในสนามบินบางแห่ง และงานในมือในการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นในช่วงพีคสิ้นปี

มีรายงานความแออัดที่สนามบินหลักๆ หลายแห่ง รวมถึงสนามบินนานาชาติเคนเนดีในนิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส และสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอร์ดัมอย่างไรก็ตาม ยอดค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาและจีนยังคงแข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา ยอดค้าปลีกสูงกว่าระดับในเดือนพฤศจิกายน 2019 ถึง 23.5% ในขณะที่ในประเทศจีน ยอดขายออนไลน์ที่ 11 เท่านั้นสูงกว่าระดับในปี 2019 ถึง 60.8%

ในอเมริกาเหนือ การเติบโตของการขนส่งสินค้าทางอากาศยังคงได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของสายการบินของประเทศเพิ่มขึ้น 11.4% ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งต่ำกว่าประสิทธิภาพในเดือนตุลาคมอย่างมีนัยสำคัญ (20.3%)ความแออัดของห่วงโซ่อุปทานในศูนย์กลางการขนส่งสินค้าหลักหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อการเติบโตความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562 ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของสายการบินยุโรปในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพิ่มขึ้น 0.3% แต่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ 7.1% ในเดือนตุลาคม 2564

สายการบินในยุโรปได้รับผลกระทบจากความแออัดของห่วงโซ่อุปทานและข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตในท้องถิ่นเมื่อเทียบกับระดับก่อนวิกฤต ความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 ลดลง 9.9% และความสามารถในการขนส่งของเส้นทางหลักในเอเชียลดลง 7.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของสายการบิน Asia Pacific Airlines เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2562 ซึ่งต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 5.9% ในเดือนที่แล้วเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศของภูมิภาคลดลงเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน ลดลง 9.5% เมื่อเทียบกับปี 2019